Hisse devrini gerektiren her türlü alım, satım ve birleşmelerde, alıcı veya satıcı tarafı temsilen finansal danışmanlık hizmeti verilmektedir.
ALICI TARAF DANIŞMANLIĞI
Alıcı taraf danışmanlığında aşağıdaki hizmetler verilmektedir:
- Potansiyel satıcıların tespit edilmesi, incelenmesi ve alıcıya sunumunun yapılması
- Alıcı ve satıcı tarafların buluşturulması
- Niyet Mektubu hazırlanmasında danışmanlık verilmesi
- Due Diligence çalışmalarının yürütülmesi
- Due Diligence çalışmalarının sonuçlarına göre satıcı şirketin değerlemesinin yapılması ve “Fiyat teklifi”nin yenilenmesi
- “Hisse Alım-Satım Sözleşmesi”nin görüşülmesinde aktif rol alınması
- Sözleşmede “şart” koşulan hukuki, operasyonel, finansal konulardaki ön koşullar kapsamında alıcı-tarafın yerine getirmesi gereken koşullar var ise destek verilmesi (Özellikle Rekabet Kurumu’ndan izin alınması)
- Kapanış işlemi sırasında Şirket değerini etkileyecek düzeltmelerin belirlenmesinde aktif rol alınması
SATICI TARAF DANIŞMANLIĞI:
Satıcı taraf danışmanlığında; azınlık paylar veya yönetim kontrolünü sağlayan payların stratejik ya da finansal ortaklara satışında aşağıdaki hizmetler verilmektedir:
- Şirketin satış için operasyonel, finansal, hukuksal, vergisel açıdan hazırlanması
- Şirketi tanıtan bilgi dokümanlarının hazırlanması
- Satışı yapılacak şirketin değerlemesinin yapılması
- Alıcı tarafın hazırladığı Niyet Mektubunun finansal açıdan incelenmesi
- Şirketin due diligence sürecine hazırlanması (data room oluşturulması, sürecin takibi)
- Alıcı taraf tarafından yenilenen “Fiyat teklifi”nin incelenmesi ve hukukçular ile birlikte “Hisse Alım-Satım Sözleşmesi”nin görüşülmesi esnasında danışmanlık verilmesi
- Gerekli olması durumunda, “Hissedarlık Sözleşmesinin” görüşülmesine finansal danışmanlık verilmesi
- Satıcı tarafın yerine getireceği ön koşulların takibi ve koordinasyonu
- Kapanış sürecinde satış bedelinin düzeltilmesinde aktif rol alınması